Helvetia Mergers AG bewirbt sich um das Mandat zur Strukturierung und Begleitung des Verkaufs der Meier Industries AG — diskret, prozesssicher, mit nachweisbaren Vergleichstransaktionen im DACH-Mittelstand.
Ein Familienunternehmen verkauft sich nicht zweimal. Diskretion, Prozesssicherheit und der Zugang zum richtigen Käuferuniversum bestimmen den Ausgang — nicht die Höhe der ersten Indikation.
Aus über 240 potenziellen Adressen gefiltert anhand strategischer Passung, finanzieller Kapazität und vergangener Akquisitionstätigkeit.
Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Segment für Details.
Drei jüngste Transaktionen im Industriegüter-Sektor (mittleres Multiple). Die indikative Bewertungsspanne der Meier Industries AG (hervorgehoben) liegt im oberen Quartil.
Bewertungsindikation auf Basis Pro-forma-Synergien.
Annahmen: Bear bei 7.5x EBITDA · Base bei 9.5x · Bull bei 11x. Adjusted EBITDA 2024: EUR 26 M.
Datenraum, Information Memorandum, Vendor Due Diligence, Käuferliste-Validierung.
Erst-Indikationen einholen (37 Adressen → ca. 12–15 IOIs erwartet), Shortlist erstellen.
Buyer-Due-Diligence, LOI-Verhandlungen, Zwischen-Shortlist von 4–6 Bietern.
SPA-Verhandlung, Regulatorische Freigaben, Closing.
Honorierung ausschliesslich erfolgsbasiert mit aufsteigender Skala — Helvetia Mergers verdient nur, wenn ein Closing zustande kommt. Das Diagramm zeigt das Total-Honorar bei drei Erlös-Szenarien.
Retainer von EUR 25 000 pro Monat, anrechenbar auf das Erfolgshonorar bei Closing.
Drei Schritte bis zum unterschriebenen Mandat.
Sechzigminütiges Gespräch zur Klärung Ihrer Erwartungen, vollständig vertraulich.
Innerhalb von 14 Tagen erhalten Sie ein indikatives Memorandum mit Bewertungsindikation und Käuferliste.
Bei Übereinstimmung folgen Term Sheet und Engagement Letter.